Conseiller gestion de patrimoine

Vu par Alice GIRIN
Conseillère en gestion de patrimoine - Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.)
IFAG Lyon - Promotion 1991

MMA est l'un des 10 premiers groupes français d'assurances, avec 2 millions de clients et 1460 points de vente. MMA intervient auprès des particuliers, des entreprises et des professionnels.

Fonction :

Je travaille au sein de la Mutuelle du Mans depuis novembre 1997. Je n’ai pas exercé d’autres fonctions que celle que j’occupe aujourd’hui. Je suis conseiller certifié en gestion de patrimoine. Mon poste est avant tout un poste de “terrain”. 80% de mon temps est consacré au “terrain”, je réalise entre 10 et 15 rendez-vous par semaine, qui sont principalement localisés en région Rhône-Alpes. Le reste de mon temps est consacré à la préparation de ces entretiens, ainsi qu’aux réunions commerciales.

Compétences requises :

Ce métier nécessite plusieurs qualités, celles qui sont essentielles sont : l’écoute, la connaissance des différents produits, placements que l’on peut proposer, la rigueur, la disponibilité ainsi que la persévérance et l’autonomie.

Profil recherché :

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine s’adresse aux diplômés d’études supérieures, avec des expériences en management, formation et expertise. Les qualités principales sont liées au domaine commercial. Bien entendu, une expérience préalable en gestion de patrimoine est toujours un plus.

Evolution :

De multiples évolutions sont possibles après ce poste : le management, la formation, ou encore l’expertise ainsi, que la gestion de clients de plus en plus importants.

Fourchette de salaire
Les salaires des gestionnaires ou traders débutants, sont très variables. Ils commencent en général autour de 27 600 à 30 000 euros brut par an, mais peuvent être beaucoup plus élevés.
Le point de vue du cabinet de recrutement :
PEOPLE BASE est un cabinet de conseil et de recrutement, spécialisé dans la recherche et la sélection de collaborateurs cadres des métiers de la finance, de la gestion, de la comptabilité et de la fiscalité d'entreprise.
Quel est le profil type de la personne qui passe par un cabinet de recrutement comme le vôtre ?
Les profils bac +4/5 d’école de commerce, ou spécialisés dans la finance / gestion avec une expérience préalable sont les plus recherchés, pour les postes que nous proposons.
Et le profil des Ifaguiens ?
Il est pour les étudiants avec option gestion en 3ème année particulièrement adapté. Nous aimons bien les présenter à nos clients car ils sont très opérationnels...